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本系统专门管理客户、销售跟单的软件，简单实用，帮助企业优化销售过程，强化销售团队，提升销售业绩，为管理团队统计决策提供完善的平台，适合服务型公司或销售型团队使用。标准版功能涵盖：办公管理、客户管理、销售管理、项目管理、客户服务、产品管理、市场管理等。

 

■ 有效促进销售人员工作积极性，销售跟单；快速的转化成订单；

■ 整合客户资源，防止销售人员离职，导致客户流失与丢单；避免撞单抢单现象；增加客户服务关怀提醒，提升客户售后服务；

■ 增强员工工作执行力，明细员工工作内容，有效做出工作点评； 明细员工考核内容与考核目标完成情况； 

■ 移动办公平台：明确销售人员出差后工作内容；使员工休闲度假时了解公司现状；分支机构办事处等更方便集中管理；在家临时需要办公轻松方便；

■ 管理决策，充足精确数据支撑：明确公司经营状况，盈利来源；清楚产品销量，订单利润，产品库存明细；实时掌握公司具体盈亏，各账户资金余额；精准定位客户分布数据，汇总数据；

 

CRM包括客户管理、进销存、营销中心、我的办公室、通迅中心、系统设置六大模块：
 

客户管理：包括客户管理、渠道管理、供应商管理、检索中心、机会管理、项目管理、后期维护、服务管理、来电处理九个小模块。

客户管理：将客户细分为所属部门、客户等级、客户类型、客户来源、行业类型、区域、信用等级等。通过具体分析客户的各方面料筛选出有价值的客户，规划出每天、每周、每月需要联系的客户以及已经联系过的客户。并且将与这相关的联系人、活动信息、活动历史、机会报价、销售记录、相关合同、机会、项目、后期维护、产品/服务、相关费用、相关文档、相关发货、共享列表、变更记录等分别记录在下面。由此可以使企业多角度的把握客户需求，全面******客户情况，更好的为客户提供服务与帮助。

渠道管理：基本上与客户管理相同，首先将渠道详细记录，进行分组、筛选出有价值的渠道。并且记录与这相关的联系人、活动记录、客户信息等，通过渠道管理，企业可以很容易的实现对渠道商业机会的收集、分析和合理分配功能；渠道成员也可通过该功能对机会的背景信息进行分析和衡量，从而实现双方及时的信息交互；实现对渠道内的市场活动信息、竞争信息、产品信息等市场信息的合理分配，实现对跨地区、跨行业的市场营销等任务的组织、调配，实现良好的渠道协作功能；

供应商管理：在管理模式上客户管理与渠道管理基本上相同。管理供应商信息，主要针对采购工作进行管理。包括日程沟通内容，采购记录，相关的合同，相关费用与文档等信息进行全面的记录；
 
检索中心：主要用于检索客户、活动、渠道、供应商的信息，可以更方便快捷的找到需要查询的信息。机会－项目－后期维护管理－服务管理：是一套完整的销售流程，主要包括影响者、团队、活动、任务、竞争对手、服务、费用等进行管理、分析，是对客户管理的重要一个环节；
 
来电处理：主要用于记录和检索客户的来电信息，包括来电客户、来电日期时间、与来相关的活动等；

进销存：包括商品管理、调拨管理、资金往来管理、采购管理、采购退货、销售管理、发货管理七个小模块。
 
商品管理：主要从商品管理、库存调整记录、仓库管理、仓库查询四个方面管理。商品管理主要记录商品最基本的信息，如商品编号、商品名称、商品类别、规格型号、成本单价、销售价格等。库存调整记录主要是调整商品的日期。仓库管理主查管理仓库里的商品信
息。仓库查询可以清晰了解实时库存数量，随时查询产品的销售情况。
 
调拨管理：主要记录商品进出仓库的实时情况，以及调拨的业务员和审核者。 

资金往来管理：主要管理单据资金往来和客户资金往来，真实记录其资金往来数据。
 
采购管理：针对供应商建立采购单，具有新建－审核－确认－采购整个管理流程，详细记录采购客户的名称和联系人，产品，价格等资料。
 
采购退货：也要经过新建－审核－确认－退货这个管理流程，并且记录采购退货客户的名称和联系人等资料。
 
销售管理：进行销售单据的审核，有效管理销售的情况。针对客户建立销售单，具有新建－审核－送货整个管理流程，详细记录客户的名称和联系人，地址，产品，价格等资料。
 
发货管理：记录每笔单据的快递公司名称、联系人、收件方、发货日期、费用等情况。

营销中心：包括报价管理、合同管理、费用管理、绩效考核、市场活动、市场分析、统计分析七个小模块。
 
报价管理：主要将报价分为客户报价、供应商报价、渠道报价三个类型。并且详细记录其客户名称、商品名称、报价金额、商品类别、折扣等信息进存档，方便查询。
 
合同管理：直接在客户管理窗口下，新增合同资料，快捷方便，并能及时汇总，进行合同审核，有效管理销售的情况。除此之外，还有相应的会签信息、活动信息、活动历史、相关销售、相关文档等功能完善合同资料，并与日程安排相结合，具有提醒功能。
 
费用管理：包含申请－审核等流程。既可使客户与流程管理相结合，详细记录的费用支出，有效控制费用；又可作为公司内部费用管理功能，为节流打下基础。
 
绩效考核：通过表格的形式记录各部门各业务员某个时间段的工作情况。包括客户联系数、新客户开发数、日程安排数、销售订单数、应收金额、实收金额、合同数、合同金额各方面工作情况，便于进一步挖掘员工潜在价值。
 
市场活动：可按活动进行分类，对某一活动进程进行跟踪，并详细记录相关客户的活动情况。
 
成本分析：详细记录每个商品的采购，采购退货，销售，销售退货等数据变化，可根据某个时间段进行成本数据查询，并可以得到实时毛利，总金额等数据。
 
统计分析：对客户资料，跟进客户的过程，销售预测，销售情况等方方面面进行详细，周全的分析,使企业人员能全面掌握客户的信息；对销售预测及销售情况的汇总分析，使企业员工能全面了解产品的销量，有针对性的选择营销策略。

我的办公室：包括工作安排、日和安排、文件中心、通讯录、知识库五个模块。
 
工作安排：主要从主题、撰写日期、内容、撰写人、等方面记录某一段时间各工作人员需要工作的内容。
 
日程安排：具有单次，周期性及每日的提醒，并可与活动信息功能相结合，灵活帮助员工安排好时间；并可自由选择日程安排的格式；可以与短信管理关联使用，在到达提醒时间时，自动发送短信进行提醒。快捷有效的对客户进行短信方面联系；亦可实现上级对下级
的日程安排进行查询，监控。
 
文件中心：对客户资源进行优化，使客户资源得到最大化的利用。
 
通讯录：针对用户私人资料，进行条理化，规范化，并可采用打印功能将资料进行另一种方式的建档，配合不同需要的使用。
 
知识库：将好的经验与心得，或好的文章同大家一起学习，分享，交流，也可在工作中运用；并可将成功的案例和心得与同事分享，使大家得到学习的机会。

通讯中心：包括公告栏、短信管理、电子邮件、接收邮件、发送邮件五个小模块。这一模块主要是通过各种渠道、方式与客户取得联系，进行沟通，了解客户的需要也许客户知道我们各方面信息。提高客户对我们的忠诚度。 

系统设置：是企业管理系统管理控制核心，它控制和管理整个企业系统的平稳进行，其安全性最为重要，使用权限应十分严格地控制。

系统设置主要包括：包括报表管理、系统选项、个性化设置、自定义设置、用户管理、权限设置、数据导入、界面设置、本单位信息九个模块的具体设置。

推荐：3999元高档型至强多核云主机

CPU：至强多核服务器专用处理器
V-CPU：四核2.33GHZ

内存：4GB ECC内存

硬盘：100G 硬盘+100G备份

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系统：Windows2003/2008/Centos

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致远VPS构架数据存储及备份体系介绍

随着电子商务、电子政务、ERP等的普及，“数据”已经成为一项极为重要的资产，致远服软作为具有国家互联网接入资质的资深正规服务商，历来高度重视用户数据存储安全，随着致远最新一代VPS构架虚拟主机的推出，更是采用了目前业内最高端的多重措施，来保障用户的数据存储可靠，介绍如下：

第一重保障，国际知名大品牌硬件系统。致远VPS计算的整个服务平台全部采用的是Dell品牌服务器、Cisco思科交换机和服务器专用硬盘，虽然价格昂贵，但是优质的硬件体系从根基上保障了存储安全稳定。致远绝不会像某些服务商，用组装的服务器和普通硬盘来做运营，那是对客户和自己的不负责任行为。

第二重保障，全部采用磁盘阵列存储。致远VPS计算体系中的任何一个节点主机，都是采用的磁盘阵列（Redundant Arrays of Independent Disks，RAID）技术，简单说，用户的数据不是存储在一块硬盘上，而是时时分布存储在一组硬盘中，任何一块硬盘损坏，都不会导致数据丢失。磁盘阵列从硬盘角度完全保证了数据存储安全。

第三重保障，备用节点同步复制。除了对外提供服务的主节点之外，致远VPS计算体系中还有时刻准备着的备用节点，主节点的数据，会每个小时都与备用节点同步一次，一旦发生某些极端情况，比如上述磁盘阵列中的多块硬盘同时损坏（当然可能性极低），备用节点也可以立即启动，提供一小时内的最新数据。

第四重保障，定期冷备份。除上述在线热备份体系外，致远VPS计算系统还有冷备份体系及大容量存储设备，可用以找回历史数据存档。冷备份系统会将以上数据每周再进行一次离线复制，并滚动保存最近3个月以上的离线数据，作为第二级保障。

第五重保障，定制备份服务。致远服软对于部分要求更高的客户，除上述标准备份服务外，还可提供个性化的专业数据备份服务（另收费），包括备份策略出具、本地备份、异地备份、VPS端备份等各种专业定制服务。